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二季报同质化引关注基金重仓股玩克隆

发布时间:2021-01-07 18:17:56 阅读: 来源:温室大棚建设厂家

从二季报来看,基金同质化问题再次提上日程。随着市场的持续反弹,基金作为市场的赢家,再度上演2007年的“赚钱神话”。不过,从二季报披露的基金重仓股来看,基金同质化似有愈演愈烈之势,其中交银施罗德、华夏、长城等公司旗下基金较为典型。

华夏王亚伟偷懒?

作为市场“最赚钱基金经理”之一,王亚伟的一举一动颇受市场关注。资料显示,王亚伟目前掌管华夏大盘(000011基金净值,基金吧)、华夏策略(002031基金净值,基金吧)两只基金,前者定位精选个股,后者强调资产配置,而二季报显示两只基金的持仓高度相似,这让很多投资者产生怀疑,王亚伟是不是在偷懒?

首先,行业配置高度相似。其中,华夏大盘重仓配置制造业、采掘业,两个板块仓位占比分别高达39.66%、11.69%,其中制造业中的金属非金属板块占比达15.85%。同样,华夏策略上述两个板块分别占比36.39%、11.57%,其中金属非金属占比也达14.51%。

其次,前十大重仓股高度雷同。二季报显示,华夏大盘前十大重仓股为,国阳新能(600348)、恒生电子(600570)、中国联通(600050)、太行水泥(600553)、中材国际(600970)、中国石化(600028)、华光股份(600475)、S上石化、中恒集团(600252)、华菱钢铁(000932),而相比华夏策略的前十大重仓股,尽管顺序有所不同,但有7只个股重合,其中国阳新能均为第一大重仓股,占比分别都在9%左右。

最后,同时踏空金融股。或许是为了印证年初的判断,王亚伟对金融保险板块的配置很少,其中华夏大盘占比仅为1.06%,而华夏策略甚至还没有配置。此外,上述两只基金在房地产板块的占比也不高。

交银系基金也有“对对碰”

当然,类似的情况在交银系基金中也有出现。同样是根据二季报,交银施罗德旗下交银蓝筹(519694基金净值,基金吧)、交银成长(519692基金净值,基金吧)、交银稳健(519690基金净值,基金吧)、交银精选(519688基金净值,基金吧)4只基金,最新仓位均维持在91%以上的高仓位,其中采掘业、制造业、金融保险业、房地产均保持较高配置,此外其前十大重仓股也不同程度出现“对对碰”的状况。

其中,交银蓝筹的前十大重仓股分别是万科A、兴业银行(601166)、西山煤电(000983)、深发展、浦发银行(600000)、民生银行(600016)、华侨城、中国平安(601318)、保利地产(600048)、华发股份(600325),而交银成长的前十大重仓股则为万科A、西山煤电、兴业银行、华侨城、中国神华(601088)、中国平安、中金岭南(000060)、招商银行(600036)、潞安环能(601699)、青岛海尔(600690),两者除了万科A均为第一大重仓股外,共有5只个股重合。

此外,交银稳健和交银精选也有类似的情况出现,在两者的前十大重仓股中,招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、金地集团(600383)、招商地产(000024)、万科A等7只个股出现重合。

长城系基金重合度高

同样,长城系基金的重合程度,也受到市场的高度关注。二季报显示,长城久富(162006基金净值,基金吧)核心成长和长城消费(200006基金净值,基金吧)增值的前十大重仓股有6只是相同的,这6只股票分别是兴业银行、浦发银行、贵州茅台(600519)、招商银行、万科A、民生银行。

此外,长城久恒(200001基金净值,基金吧)平衡和长城消费增值(200006基金净值,基金吧)前十大重仓股,有招商银行、民生银行、贵州茅台、浦发银行、泸州老窖(000568)5只都是一样的;长城消费增值和长城双动力(200010基金净值,基金吧)的前十大重仓股中有浦发银行、招商银行、民生银行、万科A、贵州茅台5只股票相同;长城消费和长城安心回报(200007基金净值,基金吧)前十大重仓股中是兴业银行、浦发银行、贵州茅台、招商银行、泸州老窖5只重仓股重合;长城久富和长城安心回报也有5只重仓股相同,即招商银行、浦发银行、贵州茅台、兴业银行、中信证券(600030)。

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