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中石化发行亚洲十年来最大一笔债券

发布时间:2020-03-26 17:51:47 阅读: 来源:温室大棚建设厂家

[导读]这批债券由中石化子公司中石化资本有限公司发行。标准普尔和穆迪分别给予了A+和Aa3的初步评级。最终的认购金额超出发债规模四倍。

中石化于上周四发行了35亿美元债券,这是亚洲十年来规模最大的一次债券发行,最终的认购金额超出发债规模四倍。另外两笔规模更大的交易分别是:和记黄埔在2003年进行的50亿美元债券发行,韩国在1998年进行的40亿美元主权债券发行交易。

这批债券由中石化子公司中石化资本有限公司发行。标准普尔和穆迪分别给予了A+和Aa3的初步评级。债券由3年期、5年期、10年期和30年期四种不同期限组成,收益率分别为1.25%、1.875%、3.125%和4.25%。

东方证券分析师赵辰接受财经采访时表示,债券的收益率较低,中石化可以借此以较低的成本融资,补充公司的运营所需。另外,随着人民币持续升值,中石化为这笔美元债券最终所付的利息将进一步降低,这对中石化来说,显然是一个十分划算的融资方案。

中石化周五发布声明称,公司计划把这笔融资用于向母公司中石化集团收购海外油气资产,并为公司的海外业务投资提供资金,以及偿还银行贷款。

近年来,国有三大石油巨头加紧全球油气产业布局,仅2012年,"三桶油"并购足迹即遍布中东、北美、澳大利亚等多个能源重地,累计254亿美元的并购资金也刷新历史记录。

中石化是中国油企海外收购的先锋之一,其于今年二月正式宣布完成对美国切萨皮克能源公司资产的收购交易,该笔交易历时半年多的准备,是迄今为止中国企业收购美国油气资产比例最高的一次。

中石化此次发债,由花旗集团、美银美林、瑞银、摩根大通、高盛、摩根士丹利等机构担任联席簿记行及联席牵头经办人。据Dealogic数据显示,中石化这次发债使得今年日本以外的亚洲地区的债券发行总量达到599.1亿美元,同比增长16%。而此前的2012年已经是亚洲债市非常繁忙的一年。(王梁/文)

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